Valkyrie Drive: Mermaid

O anime se passa em cinco ilhas artificiais. Mamori é uma "sereia" transferida para uma dessas ilhas. Quando Mamori é atacada, uma menina recém-transferida nomeada Mirei a salva. O inimigo não para, no entanto, e as duas ficam encurraladas. Apenas quando elas acham que toda esperança está perdida, Mirei beija Mamori, e Mamori se transforma em uma espada. Mirei, em seguida, empunha a espada e lança um contra-ataque contra seus inimigos.