Em um esforço para aprender mais sobre os aliens metálicos que assolam o planeta nos últimos anos, o Dr. Noguchi e sua assistente Maki Agata tentam trazer a vida um alien destruído e em pedaços. Eles recrutam Takuto Kaneshiro, o namorado de Maki na faculdade, que ambos querem, devido a seus talentos para a metalurgia. Embora Takuto esteja descontente por Maki guardar segredos dele, ainda assim ajuda com o projeto, relutantemente. No entanto, durante o processo de reviver o alien, que o Dr. Noguchi apelidara de Frank (referência a Frankstein), soldados não identificados tentam invadir o laboratório que fora apelidado de morgue. Ao cortarem a energia do laboratório, justo no processo de revive de "Frank", uma onda descontrolada de energia flui para o mesmo, com um aumento súbito de poder provocando uma violenta explosão que mata a todos, exceto Takuto. Mister X visita o destroçado (emocionalmente e fisicamente) Takuto no hospital e oferece a ele uma chance de vingança contra o monstro que ele culpa pela morte de sua Maki e destruiu sua vida....